Tommy est stupéfait et heureux d'avoir retrouvé son frère.
Les deux frères arrivent au centre de jeunesse. Skull et Bulk sont troublés par la ressemblance entre les deux jeunes hommes et décident d'enquêter sur lui.
Tommy présente son frère David à tous ses amis et lui propose une démonstration de karaté.
Bulk et Skull débutent leurs recherches mais ils se souviennent que Rito et Goldar n'ont pas eu à manger. Ils doivent partir au plus vite.
Les deux frères font leur démonstration mais Tommy le bat ce qui déstabilise David qui s'enfuit.
Tommy tente de le rejoindre mais les Cogs kidnappent David.
David est enfermé dans une cave remplie de peintures rupestres.
Tommy doit affronter le nouveau monstre de Mondo : Boullator mais il n'y parvient pas.
Grâce à la point de flèche, Tommy entre en contact avec son frère.
Soudain, Coeur Sincère apparait à la base pour expliquer la puissance de la pointe de flèche à Tommy mais seul Tommy peut le voir.
Les Rangers repartent combattre et utilisent le Zeo Megazord et le Zord de Combat. Ils tentent de fusionner mais l'esprit tourmenté de Tommy empêche la fusion : ils fuient.
Tommy décide de partir à la recherche de son frère et d'utiliser la pointe de flèche pour le guider.
Pendant ce temps, Billy tente de construire une interface capable de permettre la fusion entre le Zeo Megazord et le Zord de Combat Rouge.
Soudain, les dessins sur les murs de la grotte où est enfermé David se mettent en mouvement.
A la recherche de leurs compagnons, Bulk et Skull rencontrent Stone qui fuit en voyant Rito et Goldar qui se balladent dans les rues.
Tommy pense avoir trouvé son frère mais ne peut le rejoindre. Mondo débarque et lui demande la pointe de flèche en échange de son frère. Tommy hésite puis cède et lui donne. A suivre...
